株式会社オフィス・リベルタス代表取締役。大手証券会社に勤務していた22年間、一貫して「ビジネスパーソンの資産形成」に関わる業務に携わる。2012年に独立し、資産形成、投資信託、確定拠出年金（企業型DC／iDeCo）、定年前後のマネープランをテーマとする講演活動を中心に、執筆活動も行っている。確定拠出年金の分野においては日本の草分け的な存在で、2015年にNPO法人・確定拠出年金教育協会の理事に就任。現在、厚生労働省・社会保障審議会委員を務める。2024年のNISAの大幅拡充には、2022年の「資産所得倍増分科会」の構成委員として関わった。著書に『「サラリーマン女子」、定年後に備える。お金と暮らしと働き方』（日経BP）など。