証券アナリスト（CMA）、ファイナンシャルプランナー（CFP®、FP技能士1級）、社会保険労務士。日本年金学会幹事。近著に『人生100年時代の年金・イデコ・NISA戦略』『税金ゼロの資産運用革命』『はじめての確定拠出年金』（いずれも日本経済新聞出版）など。共著に『日本会社原論Ⅴ』（岩波書店）。講師歴に立正大学（非常勤、パーソナルファイナンス概論）、早稲田大学エクステンションセンター、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会でのFP向け研修講師、確定拠出年金教育・普及協会でのDCプランナー向け講師、企業年金向け研修講師など多数。田村優之の筆名での小説で開高健賞受賞。経済小説『青い約束』（ポプラ文庫、原題『夏の光』で松本清張賞最終候補）は累計13万部。